《使徒行者》故事结束后，薛家强（林峯饰）继续为刑事情报科执行任务，打击不同罪犯；而卓凯（苗侨伟饰）因三年前枪伤犯罪集团主脑钱瑞安（锺景辉饰）而被判入狱三年，在刑满出狱后并选择开设咖啡店安稳度日，却面临被黑帮追杀的危险。另一方面，情报科总督察章纪孜（黄智雯饰）与卓凯的前卧底郑淑梅（黄翠如饰）却怀疑卓凯意图投入黑道；暗中着手调查卓凯与黑道人士的关係......家强与卓凯侦查人口贩卖案件，保安局首席调查员韦作荣（马国明饰）合力侦破；保安局新设立的情报科邀请徐天堂（袁伟豪饰）加入，卓凯人在江湖，捲入黑帮话事人选举。昔日伙伴却以另外一个身份去参加选举，卓凯重遇应为已经被家强枪杀的老对手覃欢喜（许绍雄饰），并发现韦作荣的真正身份是昔日敌人魏德信（陈豪饰）之亲弟魏德礼，他正计划对众人报复，众人合力调查；揭发了一个个庞大的黑暗势力，顿时一股风云再次步步紧逼着......
第1集
多年前，卓凯任卧底潜伏崇联社头目韦杰身边，最终将他绳之以法，韦杰的儿子韦作荣却意外死亡。韦杰认定卓凯害死作荣，不时在狱中向他寻仇。卓凯刑满出狱，与妻子莫羡晴一起打理咖啡店。警方怀疑卓凯与金青社有关联，安排刑事情报科总督察章纪孜调查他。薛家强委派新人卧底朱倩混入模特儿公司，调查不同国籍少女在港失蹤的案件。朱倩发现该公司诱拐少女作不道德交易，家强暗中通知警方準备营救行动后却遭伏击，朱倩更被人捉走……
第2集
卓凯透过探员窦亚希约见纪孜，二人决定合作寻找失蹤的家强。家强负伤逃走，被名医韩建义的座驾撞倒。建义替家强疗伤，家强及后要求他做黑市换心手术却不成，出手绑架建义，反被建义手下包围。原来建义是器官贩卖集团的主脑，他决定与家强合作。卓凯与家强见面，得知朱倩是被建义所杀……家强认定朱倩之死是警队内鬼所致，求卓凯帮忙调查。家强受建义所託，与中介人克莱因接洽。克莱因欲夺去建义的生意网络，威胁家强合作。
第3集
卓凯跟纪孜与家强合作，查出警方内鬼就在专责小组之内。卓凯从外洩机密的电话，发现专责小组总警司范晓华有可疑，并于刑事情报科总警司梁健邦帮助下，取得晓华的手机。亚希监视建义的医务所，发现有神秘人晚间进出医务所，应是利用手术室摘取人体器官。亚希差点被发现，幸得家强相救。卓凯託前卧底郑淑梅调查作荣，竟发现作荣可能未死。羡晴神秘离开咖啡店，卓凯狱中好友林宝刚以为羡晴与人有染，暗中跟蹤，却发现羡晴身患重病……
第4集
羡晴因急性肝硬化被送院抢救，卓凯惊觉自己一直忽略羡晴，希望专心照顾她，纪孜遂接手卓凯的工作。克莱因与建义达成合作，为来港的富豪进行黑市器官移植手术。亚希自荐将自己的名字换入供体名单，混入集团救人。羡晴得到匿名者捐肝，未料那人竟是晓华。晓华要求卓凯取回手机证据，坦言只为拯救丈夫任尚宇……纪孜因户口长期有不明存款，被停职调查。羡晴手术顺利，卓凯鬆一口气。家强知道卓凯与晓华做了交易，表明不再与他合作……
第5集
亚希被关进狗场，发现其他供体。覃欢喜手下周文鼎与家强交收假证，家强始知欢喜未死，更是伪证集团幕后人。卓凯在电梯内开解纪孜，纪孜忆述以前被父亲虐打，并道出户口里大笔存款的来历。卓凯与纪孜着家强约克莱因见面，克莱因察觉不妥，向二人开枪，纪孜中枪倒下。家强现身解危，却引起克莱因怀疑。富豪们手术当日，亚希与一众供体被运往货柜基地，家强暗中放下通讯器，让卓凯等人找出位置。家强欲救走亚希等人，却被克莱因发现。
第6集
家强、卓凯与克莱因合力对付建义，建义释放麻醉气体尝试脱身却失败。晓华挟持亚希，要求释放建义替尚宇做换心手术。建义乘机抢夺晓华的手枪，混乱间尚宇中枪……克莱因的真正身份是保安局卧底韦作荣，纪孜认出他是当年击毙其父亲的警员。保安局成立安全情报机构，作荣邀请徐天堂加入，于不知家强卧底身份的情况下，收买他做线人。卓凯发现作荣是韦杰儿子，作荣却称不记得往事。卓凯遇上崇联社龙头接班人庞浩洋遇袭，对他甚为欣赏。
第7集
纪孜委派家强出任亚希的联络员，调查崇联社的非法线上赌场。家强对朱倩的牺牲尚未释怀，拒絶再当联络员。亚希学习赌博，準备扮赌徒渗入崇联。家强为接近赌场经理，捣乱蓝楠的跌打馆，导致跌打馆被揭无牌经营而停业。家强见蓝楠决心考牌，聘请她到沐足店工作。作荣与建义达成交易协议，建义交出国际罪犯资料来换取轻判。羡晴负责建义案件，上司要求她放弃传召晓华作证，羡晴坚拒。作荣向羡晴陈述利害，揭露卓凯曾为救她挺身犯法……
第8集
建义案件开审，羡晴传召晓华作证，却没提问关键问题。家强质问羡晴是否受作荣要胁，羡晴坦言不愿卓凯再次入狱。羡晴寻找曾获非法器官的人指控建义，换心男孩得悉真相后，欲自寻短见，幸得家强与羡晴阻止。男孩父母答应出庭作证，终令建义入罪。然而，羡晴的肝病情况急转直下……亚希故意在线上赌场欠下巨债，被浩洋手下捉走，家强向浩洋提议让亚希工作还债。崇联社大会上，元老决定以两个月为限，谁赚到最多钱就可当选龙头……
继续阅读第9集
亚希被关进狗场，发现其他供体。覃欢喜手下周文鼎与家强交收假证，家强始知欢喜未死，更是伪证集团幕后人。卓凯在电梯内开解纪孜，纪孜忆述以前被父亲虐打，并道出户口里大笔存款的来历。卓凯与纪孜着家强约克莱因见面，克莱因察觉不妥，向二人开枪，纪孜中枪倒下。家强现身解危，却引起克莱因怀疑。富豪们手术当日，亚希与一众供体被运往货柜基地，家强暗中放下通讯器，让卓凯等人找出位置。家强欲救走亚希等人，却被克莱因发现。
第10集
亚希尝试拍下赌客名单时被捉住，原来卓凯想找出替浩洋对头人刘永禄办事的内鬼。亚希被怀疑是内鬼，惨遭毒打。家强发现亚希被调场，觉不妥，潜入赌场救出她。纪孜要亚希继续留下收集情报，家强终答应当亚希的联络员。卓凯找出真正内鬼，仍将亚希辞退。浩洋和卓凯向欢喜提出独家购买太空户口，但欢喜随即向永禄抬价，计划令他们两败俱伤，捧九指强成为龙头。纪孜邀卓凯做线人，合作对付永禄。亚希依家强指示，转往永禄赌场工作……
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